Усаги Цукино - обычная 14-летняя школьница, которая вроде бы ничем не примечательна. Она капризная, вспыльчивая, всегда опаздывает и обожает сладости. Но однажды ее жизнь меняется, когда она встречает загадочную черную кошку по имени Луна. Усаги ошарашена, когда кошка начинает говорить с ней!