В далеком прошлом, во времена правления Шанской династии, царствовала легендарная демоническая лисица с девятью хвостами. Она маскировалась в виде наложницы императора, чтобы захватить власть над страной. Однако ее жестокий режим и долгие годы кровопролитных войн привели к ее падению. Множество храбрых воинов, в числе которых был и искусный воин Цзян Цзя, охотилось на демона-лисицу, надеясь обрести бессмертие и освободить мир от зла.
В ходе своего путешествия Цзян Цзя встретил девушку, связанную с демоном-лисицей, которая представляла угрозу для всего мира. Однако, увидев ее невинность и слабость, он не смог причинить ей вред и поддался влиянию демона. Со временем он потерял часть своей силы и ослабел, но никогда не забывал о загадочной девушке, которую он спас. Десять лет спустя, воин снова встречает эту девушку, которая называет себя Сяо Цзю. Хотя она полностью лишена воспоминаний о своем прошлом, она по-прежнему необъяснимо напоминает демоническую лисицу. Между чувствами долга и сострадания Цзян Цзя принимает решение отправиться в опасное путешествие вместе с Сяо.