Демонический Лорд принял решение о том, что атаковать человечество пока еще рано, и что необходимо достаточно подготовиться к финальному сражению. Для этой цели он сам отправился в магический сон, и вот уже тысячу лет он спит, собирая силы. Однако, когда подготовка была завершена и настало время проснуться, что-то пошло не так. Вместо сильного тела непобедимого воина, демон Леонис просыпается в теле маленького мальчика. Теперь ему всего лишь десять лет, и он не понимает, как это произошло. Все, чему Леонис сейчас учиться, - это пытаться разобраться и исправить ситуацию, но, к своему ужасу, он осознает, что он потерял свои магические силы.

В таком состоянии он встречает Лизелию. Молодая девушка, обучающаяся в Академии Святого Меча, случайно натыкается на потерянного ребенка и решает позаботиться о нем. Не успев Леонис даже удивиться, Лизелия уже выводит его из места заточения. И тут демон сталкивается с еще одним неприятным последствием своего опрометчивого решения - он видит, что мир изменился в корне. Люди стали другими. Они построили огромные города, создали технологии и используют другие опасные и странные вещи, названий которых демон не знает. Лизелия намерена познакомить его с этим новым миром и помочь адаптироваться в нем.