Действие этой захватывающей аниме-истории разворачивается в середине девятнадцатого века, когда Япония переживала времена грандиозных перемен. Страна находилась на грани серьезных потрясений, а сегунат медленно, но верно, подходил к своему закату. В это непростое время главный герой Нио, лишившийся родителей слишком рано, вынужден был столкнуться с сиротской жизнью и тяжелыми условиями. Однако он всегда ценил справедливость и честность, и это побудило его принять сторону революции, чтобы помочь простым людям подняться на новый уровень жизни.
В своем стремлении к переменам, Нио встречает двух настоящих революционеров - Тосидзо Хидзикату и Окиту Содзи, которые оставили неизгладимый след в истории Японии. Вместе они организовывают Синсэнгуми - группировку бродячих самураев, чья цель заключается в влиянии на становление нового периода в стране. Период политических переворотов становится важным этапом в жизни героев, где каждый шаг может подстерегать предательство и разочарование, но также может привести к открытию настоящих друзей и раскрытию коварных врагов.