В тихой и спокойной деревне, где жизнь текла гармонично среди природы, люди и сверхъестественные существа жили рядом, а боги общались с жителями как старые друзья. Но лето принесло нечто необычное. Бучио, двадцатилетний кот, который всю жизнь провел в этой уютной деревне, вдруг стал свидетелем странной метаморфозы. Он очнулся в коматозном состоянии, а его тело претерпело невероятные изменения. В поисках ответов, Бучио решает исследовать этот феномен вместе с молодой кицунэ Юри, которая также претерпевает преображение.
В то же время Муу-тян решает "шпионить" за Дзиро - Тенгу, который защищает деревню от злых сил. Наблюдая за ним, Муу-тян замечает новые качества и аспекты Дзиро, которые раньше остались скрытыми. Всплывают слухи о таинственной неудаче, которая постигла кого-то из обитателей и привлекает внимание всех жителей. По мере того, как происходят загадочные явления, жители деревни начинают исследовать происходящее в надежде разгадать тайны, скрывающиеся в тени этой обыденной, но всегда удивительной деревни.