В живописной горной местности расположена уютная деревушка Кодоно. Здесь живет Ицукехиме, молодая девушка, которая работает в храме и заботится о его благополучии. В ее постоянной охране находится Джинт, надежный стражник, готовый защитить ее от любой опасности. Все было спокойно, пока рядом с деревней не поселился демон. Жители начали жаловаться на его злодеяния, и по просьбе деревенского народа Джинт отправляется разобраться с этим созданием и попытаться привести его в чувство.
Когда Джинт встречается с демоном, начинается необычный разговор, который затягивает героя все глубже и глубже. Демон рассказывает о будущем, которое ожидает как людей, так и демонов. Он рассказывает о возможности путешествия сквозь временные рамки и открытии тайн прошлого и будущего. История начинается в Эдо-эпохе и простирается до наших дней. Слушая демона, Джинт начинает сомневаться в правильности своих действий и ценностях своей расы. Возможно, смерть демона может быть концом, но и началом нового будущего, где люди и демоны могут совместно процветать.