В удивительном фэнтезийном мире появляется Бахамут - могущественное существо, грозящее всем расам. Чтобы защитить планету, боги, люди и даже демоны объединяются и совместными усилиями останавливают угрозу, восстанавливая мир. Однако, победа не решает все проблемы, и разногласия и конфликты продолжают существовать. В такой ситуации решено создать академию Мистерия, где каждому, независимо от расы, предоставляется возможность обучаться магии и преодолевать трудности вместе.
В академии Мистерия две девушки, Энн - принцесса королевства и прилежная ученица, и Грея - человек с способностями дракона, неожиданно становятся подругами. Их непохожие характеры и способности приводят к различным ситуациям, но они всегда поддерживают и помогают друг другу. Вместе они отправляются на захватывающие приключения, где каждая из девушек сможет раскрыть свой потенциал и помочь другой преодолеть все преграды. В академии Мистерия каждый ученик находит свое место и вносит свой вклад в создание гармонии и дружбы между разными расами, доказывая, что солидарность и взаимопонимание - ключевые качества для обретения мира и счастья.