В городе Дыра обитают самые неприятные персонажи, но настоящими ужасами являются маги - обладатели магических способностей. Они безжалостно похищают жителей города, используя их для своих экспериментов и опытов. Из-за этого город стал местом, которое все стараются обойти стороной, а местные жители боятся даже выходить на улицы.
Главный герой, Кайман, просыпается однажды и обнаруживает, что потерял память и свой прежний облик. Теперь его голова имеет лицо рептилии, и все вокруг его боятся. Единственная, кто принимает его таким, какой он стал, - его верная подруга Никайдо. Вместе они решают разобраться в произошедшем. Кайман уверен, что его похитили маги и провели над ним опасные эксперименты. Он стремится найти правду и отомстить магам, а также уничтожить всех, кто защищает их. В этом стремлении он не один - вместе с Никайдо они отправляются на поиски того самого волшебника, который сделал Каймана таким. Путь будет непростым, но новые способности, которые Кайман обрел, помогут ему справиться с опасностями и найти ответы на свои вопросы.