В Японии, в одной из старших школ, ученик по имени Сэмпай выделяется среди своих сверстников. Он живет в своем мире, отрешенный от реальности, где рыцари сражаются с злом. Он рисует себя в роли героя, побеждающего драконов. Одноклассники привыкли к его особенностям и не тревожат его, хотя девушки иногда подшучивают над ним.
Но все меняется, когда в их классе появляется новая ученица по имени Нагарото. Она ставит Сэмпая объектом своего издевательства с первого дня. Она постоянно насмехается над ним, пользуясь его молчанием. Но со временем Сэмпай осознает, что привык к Нагарото и ему нравится она по-своему. Он хочет помочь ей стать добрее и терпимее к другим людям. В свою очередь, Нагарото также начинает симпатизировать Сэмпаю, хотя его слабый характер иногда раздражает ее. Но она видит, что за его молчанием скрывается глубокий и яркий внутренний мир. Возможно, это начало любви, которая притягивает противоположности друг к другу.