Аниме разворачивается в небольшом городе, где живет юноша по имени Нацуо Фудзи. С самого детства он пылает страстью к своей учительнице Хине Татибане. Однако, его чувства не находят отклика у учительницы, что причиняет ему много боли. В попытке отвлечься и найти себя, Нацуо соглашается на свидание с загадочной девушкой по имени Руи, о которой он позже узнает, что она является сестрой Хины. Руи предлагает ему ночь любви без обязательств, и юноша принимает ее предложение.
Однако, по возвращении домой он сталкивается с неожиданным сообщением: его отец собирается вновь жениться. Новая супруга отца переезжает в дом Нацуо со своими двумя дочерьми, и оказывается, что это Хина и Руи. Теперь главный герой оказывается втянутым в сложные отношения: он живет с учительницей, в которую он влюблен, и с девушкой, с которой он провел ночь. Возникает любовный треугольник, который приводит к серии запутанных и возбуждающих ситуаций в жизни старшеклассника. Какая будет развязка этой истории?