Ёсика, начинающая медицинская работница, обладающая лишь скудными магическими способностями, оказывается втянута в военный конфликт, когда ей предоставляется финансирование для продолжения учебы за границей. Чтобы обеспечить ее безопасность в непривычной среде, на помощь приходит Сидзука Хаттори, новый представитель в мире ведьм Фусо, который берет на себя задачу сопровождения ее в этом сложном путешествии.
Вместе они сталкиваются с новыми вызовами в учебном процессе и магической среде, но скоро на их пути возникает загадочный Нэйрои, обладающий силой, которая представляет серьезную угрозу для способностей боевых ведьм. Это событие становится поворотным моментом в их приключениях, вынуждая их объединиться и использовать все свои знания, чтобы противостоять этому новому врагу. Вместе они раскрывают тайны прошлого, развивают свои магические навыки и сталкиваются с внутренними конфликтами и личными вызовами, показывая, что путешествие за границу - это не только испытание в бою, но и исследование силы дружбы, решимости и веры в свои собственные способности.