История разворачивается вокруг старшеклассника Шиничиро Накагами, обладающего выдающимися художественными способностями. Он живет с матерью, отцом и своей одноклассницей Хироми Юасой, которая переехала к нему после смерти своего отца. Хироми была близкой подругой семьи Шиничиро и переезд в их дом стал для нее единственным выходом. Однако, в последнее время Хироми начала относиться к Шиничиро холодно, и парень боится даже заговорить с ней. В то же время, в школе Хироми пользуется популярностью, всегда улыбается и проявляет таланты в спорте, но Шиничиро знает, что она скрывает свои истинные эмоции.
В свободное время Шиничиро часто проводит с друзьями детства, Миёкичи Нобусэ и Айко Андо, время в магазине имагаваяки, который принадлежит семье Айко. Айко работает в магазине, и они с Шиничиро часто там встречаются. Однажды Шиничиро знакомится с загадочной девушкой по имени Ноэ Исуруги, которая проклинает парня за то, что он ее дразнит. После некоторых ссор и недоразумений Шиничиро и Ноэ мирятся, и он узнает, что девушка "отдала свои слезы".