Город охватывает паника, когда над ним возникает огромное инопланетное существо. Службы безопасности немедленно реагируют и оцепляют район, а жители с ужасом наблюдают за этим необъяснимым явлением. В это же время юная и отважная Юки знакомится с загадочным Тэцу, который заботится о таинственном создании по имени Сэнко, похожем на огромного пришельца, парящего над городом. Оказывается, Сэнко обладает способностью превращаться во что угодно по желанию своего хозяина.
Мир Юки переворачивается с ног на голову, когда на улице Тэцу и Сэнко внезапно атакует загадочный незнакомец по имени Сю. Он обладает той же мрачной и замкнутой личностью, что и Тэцу, и не скрывает своих планов по отношению к Сэнко. Все эти события связаны с появлением гигантского существа, и Юки оказывается втянута в этот фантастический водоворот. Как разовая встреча с Тэцу повлияет на ее будущее и что принесет им это невероятное приключение, только время покажет.