Добро пожаловать в Киото - город, где сказочные существа и люди живут бок о бок. Здесь встречаются еноты-оборотни, тэнгу и множество других фантастических созданий из японского фольклора. Наш главный герой - Ясабуро Симогамо, третий по старшинству сын в семье енотов-оборотней. Хотя он немного застенчив, Ясабуро необычный и мечтательный парень, который иногда даже превращается в старшеклассницу. Его жизнь заполняется приключениями, борьбой с противниками и поиском ответов на загадку смерти его отца.
В этом удивительном мире Ясабуро не единственный, кто выделяется своей странностью. Его старший брат, Ядзиро, обожает превращаться в лягушку и размышлять о смысле жизни. А Ясиро обладает уникальной способностью создавать электричество. Даже самый старший брат, Яитиро, вовлечен в политические интриги, участвуя в выборах на пост Нисэ-эмона. Вместе они с Ясабуро сталкиваются с различными вызовами и разгадывают загадки, в то время как он также заботится о старом тэнгу, который потерял способность летать, и играет с таинственной человеческой девочкой. Судьба отца и тайна его смерти становятся центральными вопросами, которые Ясабуро намерен разрешить.