На загадочном острове Нарал разгорается эпическая схватка между юной героиней Юлией Шарльдетт и коварной повелительницей демонов, которая угрожает королевству Рабанеста. Но, к несчастью, заклинание, задуманное для победы, оборачивается непредвиденной ошибкой - демон оказывается отправлен в прошлое, где Юлия еще не взяла на себя роль героини. Размеры Юлии сжимаются, и вновь возродившаяся повелительница демонов, теперь известная как Мао, решает стать учителем в школе приключений, чтобы помешать Юлии раскрыть свой истинный потенциал и стать героиней.
Сражения, интриги и веселые приключения становятся неотъемлемой частью жизни героинь и их друзей. Юлия и Мао соревнуются в умении и мастерстве, каждая из них стремится покорить другую. Но постепенно они начинают понимать, что судьбы их связаны неразрывно и их силы сильнее, когда они объединяются. Смелые решения, дружба и самопожертвование помогут им преодолеть все трудности и найти истинное предназначение в этом мире магии и приключений.