И всё же, грешник танцует с драконом

В захватывающем аниме открывается перед нами параллельный мир, где разделение государств происходит по реке Ориэль. Одна половина города Эридан принадлежит империи драконов Цеберун, а другая половина находится на территории альянса семи городов Лапетод. Этот мир насыщен особыми силами под названием "формулы заклятий", которые материализуются с помощью специального оружия и создают магический эффект.

Основная сюжетная линия сосредоточена на двух главных героях - Гигине Эшли-Бафе и Гае Сореле. Они работают в агентстве "Эшли-Баф и Сорель Компани" и ежедневно сталкиваются с разнообразными заказами от клиентов, которые требуют от них отличного владения формулами заклинаний. Их задача - бороться с Тварями, мерзкими существами, способными использовать формулы заклинаний и представляющими угрозу для людей. Вместе они преодолевают трудности и вступают в захватывающие сражения, чтобы защитить город и справиться с опасностями, которые поджидают их в этом удивительном мире.